草出文太は今日も中嶋加乃子を待ち構える。現れた彼女は珍しく酔っぱらっていた。彼女の送別会が開かれたことを知り、焦る文太。頼りなくふらつく加乃子に、文太は奈乃香との別れの記憶を思い返す。文太の部屋で最後の思い出作りをしていた奈乃香。酒に酔った彼女は積極的に彼を求めた。繋がり合う二人。最後に奈乃香が明かしたのは、婚約者との妊娠だった……。その記憶に触れ、文太は加乃子の正体を悟る。想い人の娘、母親同様に豊かに育ったメス肉が今目の前にある。その事実に、文太の欲望が爆発する。過去から現在へつながる痴●男が、その本性を露にする。元動画のタイトルは「卒業○○電車 三輌目 酔いつぶれた女教師は弛緩した身体を弄ばれる」です。

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